Italiaonline S.p.A. (“Italiaonline” o l’“Offerente”) comunica che in data odierna, in esecuzione del contratto di investimento del 21 maggio 2015, come successivamente modificato
(il “Contratto di Investimento”), si è perfezionato il conferimento da parte di GL Europe Luxembourg S.à r.l. (“Avenue”), GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l. (“GoldenTree Asset Management Lux”), GoldenTree SG Partners L.P. (“GoldenTree SG”), GT NM L.P. (“GT NM”) e San Bernardino County Employees Retirement Association (“San Bernardino” e, congiuntamente con GoldenTree Asset
Management Lux, GoldenTree SG e GT NM, i “Fondi GoldenTree”) in Italiaonline di n. 34.619.965.094 azioni ordinarie (la “Partecipazione Azionaria”), rappresentative del 53,87% circa delle azioni ordinarie di Seat Pagine Gialle S.p.A. (“Seat” o l’“Emittente”). In forza di quanto sopra, l’Offerente promuoverà entro i termini di legge, di concerto con Libero Acquisition S.à r.l. (“Libero Acquisition”), Avenue e i Fondi GoldenTree (Libero Acquisition, Avenue e i Fondi GoldenTree, le “Persone che Agiscono di Concerto”), un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“Offerta”), ai sensi degli articoli 106, comma 1 e 109 del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente, dedotte le n. 34.919.955.094 azioni ordinarie
dell’Emittente (pari alla somma della Partecipazione Azionaria e delle n. 299.990.000 azioni ordinarie Seat già detenute dall’Offerente alla data odierna), rappresentative del 54,34% circa delle azioni ordinarie dell’Emittente, possedute dall’Offerente alla data odierna, e conseguentemente su n. 29.347.660.245 azioni ordinarie, pari, alla data odierna, al 45,66% circa delle azioni ordinarie di Seat, a un prezzo pari a Euro 0,0039 cum dividendo per azione ordinaria dell’Emittente.
Nel presente comunicato, redatto ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, si illustrano gli elementi essenziali dell’Offerta, con sintetica indicazione delle finalità, delle modalità di finanziamento e del corrispettivo dell’Offerta.